Finančné plánovanie Vám výrazne pomôže zlepšiť Vaše financie vo všetkých smeroch. Získate kontrolu a prehľad. Vďaka zostaveniu individuálneho plánu vieme dosiahnuť veľkú úsporu vo Vašich výdavkoch a maximalizovať zárobky zo zhodnotenia Vášho majetku. Nakoniec tá najdôležitejšia úloha finančného plánovania je zabezpečiť efektívne dosahovanie finančných cieľov.
Proces finančného plánovania
1. Úvodný rozhovor
Zoznámime sa a v krátkosti nás oboznámite s Vašim záujmom. Navrhneme Vám optimálny postup a ako Vám v tejto situácii môžeme pomôcť.
2. Finančná analýza
Zhrnieme si potrebné informácie o Vašich cieľoch a aktuálnej finančnej situácii. Naše najmodernejšie nástroje zabezpečia, aby tento krok prebehol dôkladne, ale zároveň rýchlo bez zbytočného časového zaťaženia.
3. Predstavenie plánu
Vďaka zaznamenaným potrebám a expertným znalostiam produktov Vám v nasledujúcich dňoch predstavíme na mieru šitý finančný plán. Vysvetlíme Vám konkrétne výhody a podmienky ich získania. Dozviete sa všetky dôležité informácie vrátane nákladov a to v zrozumiteľnej podobe. Vy nám môžete povedať svoje pripomienky, ktoré zohľadníme pri realizácii. Predstavenie plánu nie je pre Vás zaväzujúce.
4. Realizácia
Ak budete s navrhovaným plánom spokojný, vypracujeme potrebné zmluvné dokumenty, alebo zabezpečíme komunikáciu zmien s finančnými inštitúciami. Počas celého procesu je dôležitá vzájomná spolupráca. O všetkých potrebných úkonoch dostanete jasné informácie.
5. Servis
Pravidelný servis je základom pre fungujúci plán. Aktívne Vás kontaktujeme a preverujeme vhodnosť nastavenia plánu a finančných produktov s Vašou aktuálnou situáciou či životnými zmenami.
Prečo je dobré využiť túto službu?
Váš život sa neustále mení a spolu s ním aj Vaše priority a ciele. Je náročné sledovať vlastnú finančnú prosperitu a popritom zvládať rodinné či pracovné povinnosti a nezabudnúť pritom na oddych. Finančné plánovanie so spoľahlivým partnerom sa postará o dosahovanie Vašich cieľov s použitím tých najefektívnejších a profesionálnych metód. Nadobudnete finančnú istotu a môžete sa venovať aktivitám, ktoré Vám prinášajú radosť.