Dostaňte to najlepšie čo naša služba ponúka. S našou vlajkovou loďou budete vždy o krok vpred a finančne zabezpečený.
Nástroj, ktorý Vám výrazne pomôže zlepšiť Vaše financie vo všetkých smeroch- získate kontrolu a prehľad. Vďaka zostaveniu individuálneho plánu vieme dosiahnuť veľkú úsporu vo Vašich výdavkoch a maximalizovať zárobky zo zhodnotenia Vášho majetku. Nakoniec tá najdôležitejšia úloha finančného plánovania je zabezpečiť efektívne dosahovanie finančných cieľov.
Ako každý produkt aj tie finančné starnú, niektoré aj tie staršie poskytujú vďaka výhodným zmluvným podmienkam stále dobrú funkciu. Väčšinou však treba portfólio produktov spravovať a prispôsobovať Vašej meniacej sa životnej situácii. Z tohto dôvodu je Prvé garantované finančné sprostredkovanie vhodný partner, pretože veríme v dlhodobú vzájomnú spoluprácu.
Ak chcete konzultovať len časť z Vašich finančných potrieb alebo dokonca konkrétny produkt, rozumieme. Sme tu pre Vás aj v tomto prípade. Našou misiou je pomáhať pri dosahovaní finančných cieľov a radi prispejeme našou expertízou pri konzultácii produktu.
1. Úvodný rozhovor
Zoznámime sa a v krátkosti nás oboznámite s Vašim záujmom. Navrhneme Vám optimálny postup a ako Vám v tejto situácii môžeme pomôcť.
2. Finančná analýza
Zhrnieme si potrebné informácie o Vašich cieľoch a aktuálnej finančnej situácii. Naše najmodernejšie nástroje zabezpečia, aby tento krok prebehol dôkladne, ale zároveň rýchlo bez zbytočného časového zaťaženia.
3. Predstavenie plánu
Vďaka zaznamenaným potrebám a expertným znalostiam produktov Vám v nasledujúcich dňoch predstavíme na mieru šitý finančný plán. Vysvetlíme Vám konkrétne výhody a podmienky ich získania. Dozviete sa všetky dôležité informácie vrátane nákladov a to v zrozumiteľnej podobe. Vy nám môžete povedať svoje pripomienky, ktoré zohľadníme pri realizácii. Predstavenie plánu nie je pre Vás zaväzujúce.
4. Realizácia
Ak budete s navrhovaným plánom spokojný, vypracujeme potrebné zmluvné dokumenty, alebo zabezpečíme komunikáciu zmien s finančnými inštitúciami. Počas celého procesu je dôležitá vzájomná spolupráca. O všetkých potrebných úkonoch dostanete jasné informácie.
5. Servis
Pravidelný servis je základom pre fungujúci plán. Aktívne Vás kontaktujeme a preverujeme vhodnosť nastavenia plánu a finančných produktov s Vašou aktuálnou situáciou či životnými zmenami.
1. Úvodný rozhovor
Zoznámime sa a v krátkosti nás oboznámite s Vašim zámerom.
2. Návrh riešenia
Navrhneme Vám ako riešiť danú situáciu. Pomôžeme s výberom správneho produktu, alebo nastavením existujúceho produktu, aby Vám slúžil čo najlepšie. Poskytneme Vám všetky dôležité informácie o výhodách, zmluvných podmienkach a nákladoch.
3. Realizácia a servis
Ak Vám riešenie bude vyhovovať vypracujeme potrebnú zmluvnú dokumentáciu, alebo pomôžeme s komunikáciou zmeny vo finančnej inštitúcii. Ku všetkým potrebným krokom dostanete jasnú inštrukciu. So sprostredkovaním produktov Vám k nim navyše poskytneme aj pravidelný servis.
